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펀드가입을 위한 사전 준비절차를 꼼꼼히 살펴봅니다.

펀드가입을 위한 사전준비절차입니다.

펀드투자가 처음 이신 분들은 아래사항을 생각해 본 후 판매사를 방문하시면 구체적인 상담이 이루어 질 수 있어 투자자에 많은 도움이 됩니다.

  • 1. 왜 투자해야 하나? 왜 투자하는지에 대한 목적이 분명해야 합니다.
  • 2. 방향 설정 - 얼마나 투자해서 이익을 얻을 수 있는지, 언제 쓰여지는 돈인지에 따라 투자기간을 정해야 합니다.
  • 3.명확한 인식 - 기대수익이 높을수록 투자 위험도 큽니다. 이에 대해 명확히 인식한 후 투자해야 합니다.
  • 4. 투자 여부 판단 - 각 상품의 특징을 명확히 알고 투자여부를 판단해야 합니다.
  • 5. 거치식과 적립식 - 목돈을 한꺼번에 투자하는 거치식과 소액을 정기적으로 투자하는 적립식을 고려해야 합니다.
  • 6. 경제 전망 - 앞으로의 경제전망이 어떠한지를 파악해야 합니다.
  • 7. 펀드매니저 - 펀드 매니저의 경력을 확인해 봐야 합니다. 자주 바뀌는 것은 좋지 않습니다.
  • 8. 중도 환매 - 중도에 환매 가능한지 여부를 확인 해야 합니다. 여유자금으로 투자를 한다 해도 급히 자금이 필요할 때가 있습니다. 이때 환매수수료인지, 선취 수수료인지 확인하고 그 외에 관련비용도 꼼꼼히 챙겨야 합니다.

방문하시기 전에 챙기셔야 할 준비물은 간단합니다.

  • 본인 방문 시 - 신분증, 도장(서명)
  • 가족 방문 시 - 펀드 가입자 신분증/도장(서명), 대리인 신분증, 관계 증명 서류
  • 제3자 방문 시 - 펀드 가입자 인감증명, 인감도장, 대리인 신분증
  • 기준가 수익률 - 펀드의 기준가와 수익률등 기본적인 정보를 검색할 수 있습니다.
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